克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
演员：哈罗德·佩里诺 卡塔琳娜·桑地诺·莫雷诺 艾恩·贝利 汉娜·切尔敏 Simon Webster 瑞奇·何 Chloe Van Landschoot 肖恩·摩忠德 Corteon Moore Pegah Ghafoori 大卫·阿尔帕伊 伊丽莎白·桑德斯 Avery Konrad Elizabeth Moy Vox Smith 斯科特·麦克科德
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演员：杰西·斯宾塞 泰勒·金尼 卡拉·吉尔默 大卫·艾根伯格 尤里·沙尔达罗夫 乔·米诺索 克里斯蒂安·斯托特 Miranda Rae Mayo 伊默恩·沃克 史蒂文·博耶 安妮·伊隆泽 莫里斯·约翰逊
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演员：史蒂夫·佩姆伯顿 里斯·谢尔史密斯 希欧布罕·芬内朗 马克·博纳尔 苏珊·沃卡曼 乔尔·弗莱 菲利帕·邓恩 查理·库珀 娜塔莉·多默尔 马修·凯利 埃迪·马森 凯瑟琳·凯丽 雯叶特·罗宾逊 阿德里安·斯卡伯勒 海莉·斯奎尔斯 多萝西·阿特金森
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