大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵……[
赵本山 毕畅 贺树峰 王小利 于月仙 唐鉴军 王小宝 刘小光 蔡维利 刘流 蒋依杉 吴云飞 王小虎 王君平 小沈阳
王志文 王琳 何冰 丁霄汉
吴海 林霖 郭婉冬 王晨旭 马丽亚 尤钲渲 肖淇心 应振南 周漾 汤维文 王梦琦 王子菡 林宸毅
贾司特 宋昕冉
秦昊 邓家佳 姚橹 代旭 王真儿 宁理 荆浩 林鹏 袁满 要武 程雍 张澍 李俊霆 刘戈滨 赵晖 李泽 刘洋 赵梓淇 王海军 郭海鹏 蓝骁 刘唯伟 张成成 杨皓轩 郑超 赵杨 饶国峰 王雪洋 赵彦 吕行
刘小锋 韩雪 周惠林 申军谊 任天野 买红妹
刘佳 梁冠华 吕中 柯蓝 刘端端 海天 秦焰 吴玉芳 宗平 李凤绪 孟秀 钱占刚 阮思航 李德功常 荣梓希 杨珉骁 陈臻 苏航 尹淇 曹胤 易照博 孙小娟 马兰 刚毅 曹艳艳 付刚 张华 滕路 高放 王志强 马丽 徐正运 孙大川 方晓莉 赵成顺 高玉林 赵熙元
陈小春 董洁 尹子维 楚轶男 唐一菲 刘子豪 徐少强 梁家仁 刘永 孙岩
任泽巍 刘芳毓 张山 贾娅 霍尔查 李庆祥 储宁珈懿 樊响天闻 金洋 杜熊文 张钰茜 李依璠 任志宏 杨涌 寻峰 杜函梦 刘世勋 贾斐 张猛 王永强
李俊辰 王瑛瑛 闻钦 黄小戈 何达
丹琳 唐治平 高昊 佟凡 程怡 罗筐
罗正 季美含 杨泽 陈思澈
演员：赵本山 毕畅 贺树峰 王小利 于月仙 唐鉴军 王小宝 刘小光 蔡维利 刘流 蒋依杉 吴云飞 王小虎 王君平 小沈阳
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